Сегодня ночью, мы отправимся в сторону леса, а в качестве приманки, возьмём моего кота, который будет сидеть в клетке. Как только непонятное существо подберётся к моему коту, я пальну в него из ружья моего бати, который любил охоту. 

Наступила ночь, я незаметно вышел из дома, кота в клетке положил в рюкзак, взял ружьё и направился в сторону заброшенного дома, где мы должны были встретиться. Погода была чудесная, на небе мерцали звёзды, а в тишине стрекотали цикады. 

Мои друзья уже стояли возле старого дома. После того, как я дошёл до них, мы направились в сторону леса.

С левой стороны от дороги, по которой мы шли — располагалось небольшое озеро, а по правой стороне от нас — всё заросло травой. Впереди нас простирался тёмный лес. Дойдя до него, я поставил клетку с кошкой на дорогу, а сам с друзьями отошёл за ближайшие кусты. 

В тёмном небе, показалась яркая луна. Витя куда-то побежал, а я за ним, чтобы узнать у него, что случилось. Руслан остался на своём месте, караулить клетку. Из-за света луны, всё показалось настолько ярким, что мне слепило глаза. Тут-то всё и началось. 

Витя упал на колени и стал кричать. Я подошёл к нему, но увидев, как на нём стала расти шерсть — отступил назад. Теперь-то я всё понял. И лучше бы я ничего не понимал, чем испытал такой страшный ужас, что довелось увидеть мне в эту минуту. 

Одежда Вити разорвалась, а вместо привычной головы показалась волчья морда. Я в ту же секунду со всей своей силы, побежал в сторону Вити. Я даже представить себе не мог, что он был среди нас. И никакой не медведь вовсе, а самый настоящий — оборотень.