Пролог.

Шесть утра пасмурного апрельского дня.

Слегка оцарапанная рука аккуратно коснулась тонкой веточки молодой сосны на школьном дворе. Коготь, парень двенадцати лет с золотисто–карими глазами, вдохнул запах тёмно–зелёных иголочек. Он взъерошил чёрные как смоль волосы, и оглянулся, услышав шорох сзади.

Под школьным забором протиснулся  пушистый чёрный кот. Он дружелюбно взглянул на Когтя жёлто-зелёными глазами и бесшумно подошёл к нему.

— Здорова, Кинго, – шепнул Коготь, наклонившись к коту.

— Здорова. Почему ты не дома? – беззвучно спросил кот.

— Потому.., – так же беззвучно ответил Коготь, сев на лавку около школы. Пушистый друг запрыгнул и сел рядом, грациозно обвив лапки пушистым хвостом.

— Да ты тоже рано сегодня. Я уже думал, ты разучился вставать с кровати, – фыркнул Коготь. 

В светло–зелёных глазах кота заплясали весёлые искорки.

— Ну, знаешь ли, по крайней мере, охотиться я ещё не разучился, – мурлыкнул Кинго, игриво боднув друга чёрной головой. – Не соизволите ли пойти со мной на охоту?

— Хм… — Коготь задумался. Парень представил, как в виде зверя мчится по лесу. Впереди мелькает короткий хвост затравленного зайца, ноздри щекочет тёплый запах свежей добычи. Взгляд Когтя заметно смягчился.

— Ясно всё, – Кинго хлестнул товарища хвостом. – Превращайся сейчас же!

— Ну, хорошо, – Коготь усмехнулся. – А кстати, ты не видел Трейвиса? Я знаю, он тоже охотится в это время.

— Долго ты будешь рассуждать? – Кинго вцепился зубами в запястье Когтя, пытаясь стянуть его с лавки.

— Ладно, ладно, отвали, – Коготь встал. Кинго спрыгнул на землю и пристально наблюдал за другом, словно думал, что тот сейчас передумает превращаться.

Несколько секунд тот, зажмурившись, стоял, но потом у него всё же получилось. Когда Коготь открыл глаза, вместо рук были чёрные лапы, а вместо подростка на земле стоял чёрный волк.

—  Ну вот! – Кинго дружелюбно потёрся о шерсть Когтя.

Волк проследовал за Кинго, и вскоре друзья бесшумно скрылись в роще около школы.

Прямо им под ноги с дерева грациозно спрыгнула куница. Зверёк торопливо отряхнулся.

— Привет!

Кинго остановился и обнюхал друга.

– Ты охотился? То–то я смотрю, ты сильно пропах мышатиной!

В людском облике Трейвис был высоким и худым парнем. Его крашенные жёлтые волосы почти всегда  растрёпанны. Лицо худое, острый нос. Очень ловкий, вёрткий, хитрый, он всегда напоминал куницу.

— Э… да, — протянул Трейвис. – Тут много мышей… ну если поискать…

— Ну, знаете ли! – Коготь сосредоточенно понюхал воздух. – Я сегодня не собираюсь насыщаться одними мышами! Где – то тут я чую свежий след…

Он не договорил. Волк размашистой рысью, пригнув большую голову, убежал вглубь леса. Кот и куница, переглянувшись, бросились вслед за волком.