Пасмурная погода, ветер пробегает почти сквозь кости и тишина леса — это всё характеризует город Мор-Каин. Он выглядит как обычный маленький городок, но это далеко не так. Он окутан тайнами, которые выстраиваются в цепочку событий. Да и живут там далеко не люди. Вампиры, оборотни и волшебники — основные жители здесь, но в столицу сверхъестественного мира могут приезжать и другие порождения Света и Мрака. 

Кажется, порой, что город будто застыл, словно он не живой. Но это далеко не так, ведь жизнь кипит здесь, особенно ночью. Сверхъестественные существа живут здесь обычной жизнью: рождаются, растут, учатся, работают, женятся, создают семью и умирают. В прочем, как и обычные люди. Отличие лишь в физиологии и анатомии. За то, что сверхъестественные существа более приспособлены к жизни, чем люди, смертные их за это и ненавидят.
Густой лес. Днём в нём царили тишина и спокойствие, но стоит только ночи спуститься на город, и засияет лишь Луна, то лес становится самой живой частью этого города. Всё самое весёлое, таинственное, необычное, страшное и зловещее происходит именно там и именно в это время. Оживает всё, даже растения, они шёпотом указывают путь тем, кто затерялся, могут наказать беглеца или вора, могут убить того, кто хочет навредить лесу. Да, у этого таинственного города есть свои защитники. 
В западной части леса есть прекрасное озеро, вода которого кристально чистая. Вода там холодная, но прекрасно видно дно, кажется, что оно рядом, но до него очень глубоко. Много таинственных пещер и проходов, где могут скрываться не только русалки, но и другие водные существа. И не все они  приветливы, могут утащить кого-нибудь на дно, и поминай, как звали. Могут съесть его или сделать своим слугой. Лишь отчаянные смельчаки плывут к середине озера, а остальные плавают лишь у берега, где никто тебя не достанет. А посреди водоёма есть маленький островок, на него ночью взбираются русалки и поют песни о прошлой жизни, расчёсывают свои длинные и густые волосы и плачут. 
В северной части леса есть огромная пещера, в которой хранятся разные драгоценные камни. В пещере много ходов, так как внутри неё огромный лабиринт, который был построен много лет назад. Кто заходил туда — никогда не возвращался. И что в этом лабиринте — никому не известно. 

Всё меняется в городе: поколения, строение и ритм жизни. Лишь лес и его части хранят в себе многовековую историю города Мор-Каин, который мало где отмечен на картах. 

Еще почитать:

Как тяжко быть самым младшим!

Последняя нота редких духов — Последняя нота редких духов. Глава 7

О моём перерождении в графа "Релиз" — 3 глава Предел кипения

Он вас предупреждал