После победы над Эрис прошёл ровно год и вот принцессе Мирлие восемнадцать лет. И она год практикует магию Мирилии, жизненную силу всего подводного мира. Всем жителям моря прекрасно известно, что могущество этой силы зависит от эмоций той кто придёт её. Все любят Мирлию семья, друзья и весь подводный народ. В день рождение принцессы её мама королева Калиса решила устроить для дочери большую вечеринку сюрпризом. И Калиса сделала так, чтобы её друзья, жители суши и дедушка смогли побывать в Океании. Зума позвал Мирлию в Королевство русалок, но она не могла никак найти своего дедушку и подруг из-за чего сильно переживала однако пошла под воду потому что её позвала мама Калиса. После проведённого ритуала обретения Мирилии принцесса может стать русалкой или человеком в зависимости от её выбора без магических ожирений. Мирлия вместе с дельфином друг добралась до своей родины в очень грустном настроений. Мама обняла свою дочь и спросила у неё:
— Почему же она в свой праздник так сильно расстроена?
Принцесса всех морей ответила.
— Все мои друзья и дедушка пропали, сегодня я просто не могу найти.
— Ясно, но не переживай ты найдёшь. С нежной улыбкой сказала королева своей любимой дочери. Зума попроси Мирлию закрыть свои светлые глаза. Принцесса конечно же не знала зачем, но доверилась Зуме потом Калиса аккуратно взяла душ за руку и они поплыли в бальный зал
огромного подводного дворца. Мирлия была удивлена такой большой таинственностью. И дождаться не могла, когда же этот секрет будет раскрыт. И вот наконец принцессе разрешили открыть её чудесные глаза. И тогда она была поражена тем, что увидела перед собой огромную толпу, включая своего дедушку и двух подруг. Мирлия поняла куда все пропали, но она не понимала только одного, как её подруги Фэлан и Хадли оказались под водой вместе с её дедушкой, а Калиса сказала дочери, что это один из подарков ей на день рождение, чтобы все кого она любит были рядом с ней в этот великий день, день её совершеннолетия.
Однако не всё так хорошо, как кажется на первый взгляд. Совсем недавно перед днём рождения принцессы объявилась дочь сестры королевы, о которой не знала ни одна живая душа. Её зовут Илариса и к величайшему сожалению она совершенная копия своей матери Эрис и не только внешностью, но и ненасытной жаждой власти. Илариса поклялась отомстить за свою маму хотя ни королева, ни принцесса не убивали её, а просто обратили её злую магию против неё самой. Дочь Эрис это прекрасно знает. Калиса и Мирлия сразу поняли, что перед ними их очередной враг.
Но даже несмотря на это день рождение принцессы-русалки не был сильно испорчен ведь те кто сражались однажды уже победили зло и несомненно победят вновь. Итак Мирлия получает свой подарок после того, как дочь её тёти была изгнана из дворца. Калиса отдала своей единственной дочери и наследнице трона главную магическую реликвию всего подводного мира. Реликвия представляет собой волшебный, очень могущественный кристалл в виде ракушки, которую королева вмонтировала в новую корону принцессы океании, которую она обрела, когда провела ритуал обретения Мирилии. Теперь этот артефакт будет защищать принцесса. Как сказала её мама этот кристалл поможет самый тяжёлый час подводного мира. Поэтому эту реликвию необходимо сберечь в безопасном месте особенно сейчас, когда неожиданно объявилась дочка сестры королевы. И Мирлия конечно же с великой честью приняла этот дар своей матери. Дедушка и подруги несомненно гордились, очень гордились Мирлией. Потом она приняла подарки от остальных своих друзей. Праздничная церемония продолжалась до самого вечера и на эмоциях счастья Мирлия добавила жизненных сил своему подводному дому. Однако наследница была обеспокоена своей двоюродной сестрой Иларисой. Которая также, как и её мать может оживлять самые страшные кошмары своих жертв. Илариса хочет заполучить трон подводного королевства, который незаконно одно время принадлежал её матери. И она собирается это сделать, как раз при помощи кристалла морей. Но кое-что злобная дочка не знает кристалл уже в руках принцессы, законной наследницы престола таким образом королевская семья опережает злодейку на шаг. Мирлия подумала, что нужно преобразовать кристалл вы спросите, как же это сделать? Ведь королева уже отправила реликвию в коронном дочери. Наследница предложила вернуть кристалл из короны. Сам кристалл уничтожить, а его силу отправить в другой предмет. Например, если её мама так хочет можно передать могущество кристалла морей в её корону. А корону превратить в более удобное украшение и только под водой, где находится народ океании корона принцессы будет иметь свой настоящий облик. Когда же корона находится на суше вместе с принцессой она будет выглядеть, как ожерелье оправа, которого цвета морской волны, а камень, который будет обликом короны первоначальной формы магического кристалла, а цвет у него будет ярко-розовый. Это цвет сущности принцессы Мирлии. Королева Калиса одобрила идею своей любимой дочери и к тому же таким образом реликвия будет в полной безопасности. Хотя Илариса была в полной решимости заполучить магию реликвии, чтобы это сделать злодейка придумала коварный план воплощать самые страшные кошмары всех подданных подводного королевства до тех пор пока королева Калиса не передаст ей энергию кристалла только вот она не знала, что кристалла больше не существует и его сила заключена теперь в короне принцессы. Калиса узнала о проделках своей племянницы она была в ужасе и призвала свою дочь в королевство. Чтобы она вместе с ней испытала новое заклинание Мирилии, которые своей целебной силой может нейтрализовать силу кошмаров. Хотя раньше только русалка обладающая магией кошмаров могла отменить свои чары, но теперь есть новое заклятие Мирлии, которое может исправить ситуацию. Однако Илариса не собирается отступать от своей цели. Тогда принцесса Океании с помощью своих сил жизни всего моря связала свою двоюродную сестру, а Калиса приказала акульей страже отправить племянницу под замок пока не будет принято решение, что с ней делать? Но совершенно точно ясно одно, что сила кристалла скрытая принцессой в короне это такой ловкий ход и он доказывает, что у королевы мудрая наследница и милосердная, а это самые важные качества для правительницы или правителя любого королевства не только подводного. Тем временем Илариса смогла выбраться из темницы дворца, в которую её заключили. Королева узнала об этом и сама отправилась в погоню за дочерью своей сестры в тот самый момент дельфин поспешила к Мирлие, чтобы сообщить ей о побеге злодейки. Когда принцесса услышала эту весть она немедленно поспешила под воду, чтобы помочь своей маме. Однако принцесса не успевает её двоюродная сестра наложила заклинание самого ужасного кошмара на Калису и таким образом смогла выиграть время для побега. Илариса также решила найти свою мать вернуть ей её хвост русалки и объединить силы, чтобы она стала наследной принцессой, а Эрис вновь стала королевой Океании. Но этого допустить никак нельзя.
— Мама, ты в порядке?
— Да благодаря тебе дочь моя.
— Ты моя умница, ты быстро сняла заклятие племянницы.
— Ну разумеется я не могла поступить иначе.
— Но у нас ещё один вопрос, что нам делать с моей двоюродной сестрой?
— Стоп!
— Что случилось девочка моя?!
— Это кажется невозможным, но я как будто в главе у Иларисы нахожусь.
— Что?!
— Да это совершенно точно.
— И я смогу отследить свою сестру и прочесть её мысли.
— Ну когда за дело принцесса Мирлия.
— О, мама!
— Но я несомненно готова это сделать.
Наступает момент полного сосредоточения для принцессы подводного мира.
И Мирлия проникла незаметно для своей двоюродной сестры в её мысли их связывает скромное родство. И так Лия осознала, что злая русалка стремится найти и освободить свою мать, сестру её мамы. И если эти две русалки, мать и дочь воссоединяться, то произойдёт катастрофа для всего подводного мира. Ведь они могут оживлять самые страшные кошмары. Но никто не знает, где находится Эрис? Даже сама королева Калиса не знает, где её сестра. Мирлия отследила свою сестру, но она нашла местонахождение одного из стражей королевы. Самая храбрая русалка к сожалению не смогла одолеть дочь врага. Она наложила на неё чары. И пытками ужаса она рассказала ей, где скрыта её мать. Принцесса конечно же узнала об этом. И королева Калиса вместе с дочерью отправились к самому храброму стражу, чтобы снять с неё злое колдовство и возможно узнать о следующем шаге своих врагов. После того, как злые чары были разрушены стражница рассказала, что случилось своей королеве и принцессе. И тогда Калиса с Мирлией отправились за остальными стражами. Потом могущественная сила Мирилии перенесла их на место, где была Эрис весь этот год. Но они опоздали к Эрис вернулся её хвост и сила оживлять самые страшные кошмары на свете. Пришёл час последнего сражения между королевской семьёй. Сначала было постоянное оживление и нейтрализация самых разных кошмаров. Потом принцесса морей смогла связать мать и дочь своей силой. И с помощью нового заклятия Мирилии королева Калиса и принцесса Мирлия вновь смогли победить и на этот раз уже навсегда.
